今日配资覆盖信息通信、AR&VR等全产业链核心领域

（来源：中国商报）

转自：中国商报

中国商报（记者王彤旭）9月11日，A股三大指数集体大涨。截至收盘，沪指涨1.65%，深证成指涨3.36%，创业板指涨5.15%，北证50涨1.59%。沪深京三市全天成交额为24646亿元，较上一日放量4606亿元。全市场超4200只个股上涨。

CPO概念火了

今天，CPO概念领涨概念板块，多股涨停。

从板块整体来看，自去年第四季度以来，受行业高景气度带动，光模块CPO概念持续走强。近期光模块CPO虽短期调整，但第26届中国国际光电博览会（中国光博会）的开幕再度刺激市场对光模块CPO概念的热情，9月10日多只相关个股涨幅明显。

中国光博会于9月10日至12日在深圳举办，汇聚全球超3800家光电企业，覆盖信息通信、AR&VR等全产业链核心领域，呈现从核心材料到系统方案的全链条创新技术。

放眼未来，光模块发展前景持续向好。高盛预计，2025年、2026年800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位，较此前预测分别上调10%和58%；在市场规模方面，预计2025年和2026年光模块市场总值分别达到127.3亿和193.7亿美元，同比增长60%和52%。

花旗称，尽管中国光模块股价在年初以来大幅上涨后，获利回吐在所难免，但鉴于2027年需求可见度显著增强，整体叙事依旧强劲，光模块公司值得重估至20倍以上市盈率。将中际旭创、新易盛、天孚通信目标价分别上调至569元、472元、196元，CIOE中国光博会和三季度业绩或为关键催化剂。

AI产业链爆发

不只是CPO概念，今天，AI产业链大爆发。AIPC概念、PCB概念、铜缆高速连接概念等均上行。

事实上，今年以来，AI领域牛股频出，英伟达作为全球龙头，股价屡屡创出新高；其A股“小伙伴”新易盛、中际旭创、天孚通信、胜宏科技等也一路向上。

今天，AI领域再度出现标志性事件。科技巨头甲骨文大涨近36%，股价创出历史新高，市值超过9300亿美元。在股价大涨带动下，公司创始人拉里·埃里森的身家达到3930亿美元，一度取代特斯拉CEO马斯克成为全球首富，连带着其34岁中国籍妻子登上热搜。

与此同时，甲骨文A股“小伙伴”的热度也在飙升。工业富联、杰创智能、荣联科技、神州数码等个股均大幅上涨。

此次甲骨文大涨，会否带动AI应用股价上涨，值得密切关注。展望后续，中邮证券认为，从中长期来看，算力基础设施供需缺口持续扩大，既因AI大模型需求爆发，也源于千行百业智能化转型。AIInfra作为连接算力硬件与AI应用的枢纽，需适配硬件迭代、响应应用需求，受双重驱动呈高景气态势。这形成算力层硬件升级、AIInfra层技术突破、应用层场景落地的多层次投资机遇，云计算价值也将在AI渗透中重估，迎来新增长。

（注：图片源自同花顺，本文不构成任何投资建议）